Младшеклассник Тим путешествует по миру микроорганизмов человеческого тела. Вместе со своим другом Бактероидом он попадает на рок-фестиваль бактерий, пищеперерабатывающий завод, ферму «Двенадцатиперстная кишка», случайно проваливается в аппендикс, благополучно доезжает до Мегаполиса бактерий и, наконец, выбирается из организма, собрав команду полезных бактерий. А команду Тим собирал для того, чтобы вылечить маму. Тим помогает маме выздороветь, понимает, зачем же нужно мыть руки, чистить зубы и правильно питаться.